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Ein Alptraum für jeden Künstler: Der alte Maler Frenhofer strebt besessen nach dem "Absoluten der Kunst". Er sucht die perfekte Illusion des Lebens jenseits von Farbe, Form und Perspektive. Seit einem Jahrzehnt malt er deswegen an dem Porträt einer Frau, niemand hat sein Werk zu Gesicht bekommen. Als Frenhofer das Bild schließlich vor zwei befreundeten Malern enthüllt, können sie ihren Augen kaum glauben...