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Eine neue Mission: das späte dreiundzwanzigste Jahrhundert - das goldene Zeitalter der Erforschung durch die Sternenflotte. Im verzweifelten Versuch, den Vorteil gegenüber ihren Rivalen zu wahren, schickt die Föderation zwei Schiffe - den Aufklärer Sagittarius und den Kreuzer Endeavour - in die Taurus-Region, um die Geheimnisse des riesigen Gebiets zu ergründen. Dort entdeckt die Besatzung der Sagittarius die Tomol - eine Spezies, deren Mitglieder mit Erreichen des Erwachsenenalters rituellen Selbstmord begehen. Bevor sie die Tomol jedoch aus dem Kreislauf der Selbstzerstörung befreien können, muss sich die Crew zunächst selbst retten - vor dem niederträchtigsten klingonischen Captain, den es jemals gegeben hat.