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Seit sie denken kann, lebt die zehnjährige Lale bei ihrer Großmutter Jula. Als diese eines Tages ins Krankenhaus muss, erteilt sie Lale einen sehr seltsamen Auftrag: Sie soll einen goldenen Briefumschlag zu einem weisen Mann bringen, der hinter dem Berg des Abschieds lebt. Lale hat von so einem Ort noch nie gehört, aber natürlich will sie ihre Oma nicht enttäuschen. Das mutige Mädchen schnappt sich sein Fahrrad und macht sich auf den Weg - und lernt auf seiner fantastischen Reise eine ganz neue Welt, viele neue Freunde und das besondere Geheimnis ihrer Familie kennen.